מודול יום הולדת – שליחת מזל טוב ב SMS באופן אוטומטי

הלקוח הכי מוצלח שלכם חיימק'ה חוגג יומולדת בקרוב – כיצד נשלח לו הודעת SMS שמאחלת מזל טוב באופן אוטומטי?

במדריך זה נלמד ליצור פעולה אוטומטית שתשלח לכל הלקוחות שלכם מזל טוב ביום הולדתם.
(עזבו אותי ממדריך – קחו אותי ישר לסרטון)

שלב 1 – קובץ אקסל (או CSV)

על מנת להתחיל נעתיק את מספרי הטלפון מקובץ שיש לנו כדוגמת זה:

אנשי קשר עם תאריך לידה

תוכלו להוריד את הקובץ הזה כדוגמא בלחיצה כאן.

נסמן את כל העמודות, קליק ימני והעתק.

שלב 2 – יבוא אנשי קשר

בשלב זה נייבא את אנשי הקשר שלנו לקבוצה. מתוך התפריט הראשי של מערכת הדוור נקליק על הודעות SMS ומתפריט אנשי קשר בייבוא אנשי קשר.
נבחר בטעינה בהעתק-הדבק ונדביק את אנשי הקשר משלב מספר 1.

הדבקת אנשי קשר עם תאריכי לידה ליבוא

לאחר הקלקה על המשך המערכת תשייך את השדות – במידה ולא ניתן להקליק על החץ הקטן ולשייך ידנית:

 

שיוך שדות

נקליק שוב על המשך ונבחר לייבא אותם לקבוצה חדשה:

 

שיוך לקבוצות הלקוחות

ועם הקלקה אחרונה על המשך אנשי הקשר שלנו במערכת.

 

שלב 3 – יצירת אוטומציה עם טריגר מציין תאריך

מדף הבית של המערכת נקליק על תהליכי אוטומטציה:תהליכי אוטומציה

ונגיע למסך תהליכי אוטומציה

ונראה לפנינו אפשרות ליצירת אוטומציות:

תבניות אוטומציה לבחירה

לצורך הלימוד נבחר דווקא בתבנית ריקה.

כעת אנו נמצאים במסך האוטומציה שלי. נגרור מצד שמאל טריגר מסוג מציין תאריך ונבחר באפשרויות הבאות:

אפשרויות טריגר מציין תאריך

 

נקליק על המשך ונבחר את קבוצת אנשי הקשר שייבאנו בשלב הקודם:

אישור קבוצה במציין תאריך

שלב 4 – המשך אוטומציה עם פעולת שלח SMS

נגרור משמאל פעולה מסוג שלח SMS ונגדיר אותה לפי ההסבר הבא:

פעולת אוטומציה שליחת סמס

ניתן שם לאוטומציה שלנו:

שם ברור לאוטומציה

נקליק על הבא ונפעיל את האוטומציה:

הפעלת אוטומציה

כעת כל איש קשר עם תאריך לידה יקבל ביום הולדתו את הודעתכם – כל הכבוד!

דוגמה להודעה:

דוגמה להודעת מזל טוב

 

לנוחותכם סרטון המסכם מדריך זה:

נרשמים ומתחילים לדוור!

לרשותכם 500 הודעות מייל ל-30 ימים הקרובים. נסו את עורך ההודעות שלנו ושלחו ניוזלטר מעוצב. צרו דפי נחיתה מקצועיים. שלחו הודעות SMS וקדמו את העסק שלכם.

פרטי גישה למערכת וטיפים יישלחו אליכם למייל.
משתמשים חדשים בלבד.

דילוג לתוכן