מודול יום הולדת – שליחת מזל טוב ב SMS באופן אוטומטי

שלב 1 – קובץ אקסל (או CSV)

על מנת להתחיל נעתיק את מספרי הטלפון מקובץ שיש לנו כדוגמת זה:

תוכלו להוריד את הקובץ הזה כדוגמא בלחיצה כאן.

נסמן את כל העמודות, קליק ימני והעתק.

שלב 2 – יבוא אנשי קשר

בשלב זה נייבא את אנשי הקשר שלנו לקבוצה. מתוך התפריט הראשי של מערכת הדוור נקליק על הודעות SMS ומתפריט אנשי קשר בייבוא אנשי קשר.
נבחר בטעינה בהעתק-הדבק ונדביק את אנשי הקשר משלב מספר 1.

לאחר הקלקה על המשך המערכת תשייך את השדות – במידה ולא ניתן להקליק על החץ הקטן ולשייך ידנית:

נקליק שוב על המשך ונבחר לייבא אותם לקבוצה חדשה:

ועם הקלקה אחרונה על המשך אנשי הקשר שלנו במערכת.

שלב 3 – יצירת אוטומציה עם טריגר מציין תאריך

מדף הבית של המערכת נקליק על תהליכי אוטומטציה:

ונגיע למסך תהליכי אוטומציה

ונראה לפנינו אפשרות ליצירת אוטומציות:

לצורך הלימוד נבחר דווקא בתבנית ריקה.

כעת אנו נמצאים במסך האוטומציה שלי. נגרור מצד שמאל טריגר מסוג מציין תאריך ונבחר באפשרויות הבאות:

נקליק על המשך ונבחר את קבוצת אנשי הקשר שייבאנו בשלב הקודם:

שלב 4 – המשך אוטומציה עם פעולת שלח SMS

נגרור משמאל פעולה מסוג שלח SMS ונגדיר אותה לפי ההסבר הבא:

ניתן שם לאוטומציה שלנו:

נקליק על הבא ונפעיל את האוטומציה:

כעת כל איש קשר עם תאריך לידה יקבל ביום הולדתו את הודעתכם – כל הכבוד!

דוגמה להודעה:

לנוחותכם סרטון המסכם מדריך זה: