פלנדו היא מערכת ניהול לקוחות (CRM) פשוטה וחכמה בעלת שלל אפשרויות ובהן משימות/פרוייקטים/הפקת מסמכים חשבונאיים/סליקה ועוד.
אם אתם משתמשים בפלנדו בוודאי תשמחו לדעת כי תוכלו לקלוט את אנשי הקשר שאתם מוסיפים בפלנדו ישירות למערכת הדוור.
משם, תוכלו להפעיל מגוון אוטומציות, ניוזלטרים וכל מה שתרצו.

כיצד מחברים בין פלנדו לדוור

שלב 1 – פרטים מהדוור
בקרו בחשבון שלכם בדוור ואתרו את שלושת הפרטים הבאים:

  1. שם המשתמש (Username) שלכם
  2. אסימון Token
  3. מספר הקבוצה AddToGroupNumbers (רשימת התפוצה) אליה תרצו לרשום את ממלאי הטופס.

שם המשתמש והאסימון נמצאים תחת שמכם מצד שמאל למעלה | פרטי חשבון:

על מנת לקבל את האסימון תצטרכו להקליק ולמלא שוב את הסיסמה שלכם.

 

מספר הקבוצה/רשימת התפוצה מופיע כמובן במסך הקבוצות:

שימו לב: ניתן לרשום את איש הקשר ליותר מקבוצה אחת.

שלב 2 – יצירת תהליך API בפלנדו

גשו למנהל המערכת | תהליכים | תבניות פעולה והקליקו על יצירת תבנית Api:

כעת, תנו שם לתבנית שלכם (כל שם שיהיה ברור עבורכם) ובכתובת ה URL הדביקו את הקישור לדוור עם הפרטים שאספתם מסעיף 1 כפי שמופיע בצילום המסך:

 

לנוחותכם הנה הקישור להעתקה:

https://api.hadavar.co.il/add_contact_webhook.php?Username=YOUR-USERNAME&Token=YOUR-TOKEN&AddToGroupNumbers=COMMA_SEPERATED_GROUP_NUMBERS&FirstName={{first_name}}&LastName={{last_name}}&Email={{email}}&PhoneNumber={{mobile}}&BirthDate={{birth_date}}?Username=hadavar&Token=40b7a087-8805-4626-9686-a5363e722412&AddToGroupNumbers=8&FirstName={{first_name}}&LastName={{last_name}}&Email={{email}}&PhoneNumber={{mobile}}&BirthDate={{birth_date}}&GenderId={{gender}}

 

לאחר לחיצה על שמור עיברו לתהליכים | רשימת תהליכים והקליקו על הוספת תהליך חדש:

תנו לתהליך שלכם שם ברור כלשהו:

הקליקו על שמור והמשך וכעת נגיע למסך הוספת מאפיינים – במסך זה נגדיר את הטריגר שיגרום לפעולה של הפנייה לדוור (או מה צריך לקרות כדי שתתבצע שליחה לדוור).
התנאי הפשוט ביותר הוא סטטוס לקוח – ברגע שתוסיפו לקוח חדש ותקבעו לו את הסטטוס ליד/לקוח פוטנציאלי הטריגר יופעל. אם כן הקליקו על הוספת תנאי והוסיפו את התנאי שלכם:

 

כעת לחצו על הוספת פעולה, בסוג הפעולה בחרו שליחת פרטים ב-API ובבחירת התבנית בחרו את התבנית שיצרתם קודם.

זהו! כעת כל איש קשר שתוסיפו לפלנדו ותקבעו את הסטטוס שלו כ: ליד/לקוח פוטנציאלי יישלח למערכת הדוור ויתווסף שם כאיש קשר לקבוצה שבחרתם.
שימו לב! התהליך רץ כל מספר דקות ולכן לא תראו את איש הקשר מיידית בדוור.

 

כיצד זה נראה בפלנדו? כאן נוסיף איש קשר ומיד לאחר שהוספנו אותו נראה טאב תהליכים אוטומטיים:

 

נעבור לטאב תהליכים אוטומטיים ונוכל לראות כי התהליך שלנו מתוזמן לרוץ מיידית:

 

לאחר מספר דקות מערכת פלנדו תריץ את התהליך והוא ייעלם מהמסך.

אחרון חביב – תוכלו גם לבצע את הפעולה ההפוכה ולשלוח לידים מדפי נחיתה/סקרים/טפסי רישום של הדוור אל פלנדו