אינטגרציה עם פלנדו- מערכת ניהול לקוחות פשוטה וחכמה

שלב 2 – יצירת תהליך API בפלנדו

גשו למנהל המערכת | תהליכים | תבניות פעולה והקליקו על יצירת תבנית Api:

כעת, תנו שם לתבנית שלכם (כל שם שיהיה ברור עבורכם) ובכתובת ה URL הדביקו את הקישור לדוור עם הפרטים שאספתם מסעיף 1 כפי שמופיע בצילום המסך:

לנוחותכם הנה הקישור להעתקה:

https://api.hadavar.co.il/add_contact_webhook.php?Username=YOUR-USERNAME&Token=YOUR-TOKEN&AddToGroupNumbers=COMMA_SEPERATED_GROUP_NUMBERS&FirstName={{first_name}}&LastName={{last_name}}&Email={{email}}&PhoneNumber={{mobile}}&BirthDate={{birth_date}}&Gender={{gender}}

לאחר לחיצה על שמור עיברו לתהליכים | רשימת תהליכים והקליקו על הוספת תהליך חדש:

תנו לתהליך שלכם שם ברור כלשהו:

הקליקו על שמור והמשך וכעת נגיע למסך הוספת מאפיינים – במסך זה נגדיר את הטריגר שיגרום לפעולה של הפנייה לדוור (או מה צריך לקרות כדי שתתבצע שליחה לדוור).
התנאי הפשוט ביותר הוא סטטוס לקוח – ברגע שתוסיפו לקוח חדש ותקבעו לו את הסטטוס ליד/לקוח פוטנציאלי הטריגר יופעל. אם כן הקליקו על הוספת תנאי והוסיפו את התנאי שלכם:

כעת לחצו על הוספת פעולה, בסוג הפעולה בחרו שליחת פרטים ב-API ובבחירת התבנית בחרו את התבנית שיצרתם קודם.

זהו! כעת כל איש קשר שתוסיפו לפלנדו ותקבעו את הסטטוס שלו כ: ליד/לקוח פוטנציאלי יישלח למערכת הדוור ויתווסף שם כאיש קשר לקבוצה שבחרתם.
שימו לב! התהליך רץ כל מספר דקות ולכן לא תראו את איש הקשר מיידית בדוור.